客户跟进 · 回访
多张跟进表联动，谁该回访一眼看到
客户一张表、跟进记录一张表，谁多久没联系了要翻着找 —— 1,796 位填过问卷的用户在管客户信息。在超级表里，跟进次数、待办数、该不该回访是三列公式：记录里加一行，客户表当场变。
模板免费不用注册数据只存在你电脑上
23 秒实录：这份模板装好长什么样
没有加速、没有剪辑，就是模板装进一个空工作区之后点几下的样子。
客户 10 行 + 跟进记录 20 行 + 三个公式列 + 一个跟进总览看板。
三步
1
客户和跟进分成两张表
客户表放不变的信息（客户 / 行业 / 负责人 / 阶段），跟进记录一次一行（日期 / 客户 / 方式 / 记要 / 有没有待办）。
2
把记录汇到客户上
客户表加公式列：跟进次数、待办数，按客户名从记录表求和。以后加记录不用再回来改客户表。
3
让它告诉你先打给谁
再加一列判断：一次都没跟进过 → 「从没跟进过」；还有待办 → 「有待办」。按这列排序就是今天的电话清单。
把这份客户跟进模板装进你自己的超级表
模板文件几十 KB，免费下载。装进去的是表、公式列和看板 —— 你原有的表一个都不会动。
1. 下载模板文件点上面的「下载模板」，会得到一个 .json 文件（几十 KB）。
2. 在超级表里打开它打开超级表 → 首页点「用模版创建」→ 选第一个「使用本地模版文件」→ 选中刚下载的文件。
3. 应用到工作区预览确认后点应用。表、公式列和看板会加进当前工作区，你原有的表一个都不会动。
他们本来是怎么做的
下面三条是用户在注册问卷里自己写下的原话。岗位标签取自同一位填答者的问卷字段，没有编造姓名、头衔或星级。
主要管客户信息 · 每周 1–5 张表
多个表格快速匹配合并到一个汇总表
（这条来自问卷的「其他问题」填空，没有配套的「当时怎么解决」）
计调 · 主要管客户信息 · 每周 20 张以上
数据统计实时更新
（这条来自问卷的「其他问题」填空，没有配套的「当时怎么解决」）
房地产专员 · 主要管销售记录、客户信息 · 每周 11–20 张表
查找方便
（这条来自问卷的「其他问题」填空，没有配套的「当时怎么解决」）
常见问题
能按「最近一次跟进日期」排序吗？+
模板给的是跟进次数和待办数两个口径。要按最近日期排，可以在跟进记录表上按日期倒序，或者在客户表上另加一列取最大日期。
客户名写法不一致会对不上吗？+
会。匹配按的是客户名文字，「明创办公」和「明创办公 」是两个值。模板里跟进记录的判断列用了 TRIM，客户名建议也统一一次，或者改用客户编号匹配。
多个人一起维护这张表行吗？+
个人版是单人桌面应用，不做多人协作。需要多人同时编辑请看团队版。
客户名单会上传到你们服务器吗？+
不会。桌面版离线、零登录，数据全部存在你自己的电脑上。