用模板创建
首页「用模版创建」和侧栏「模板」两个入口;内置三份样例(销售、费用、库存)和「使用本地模版文件」;模板是叠加进当前工作空间的,不会动已有的表。
入口
- 首页顶部「用模版创建」:下拉里是「模版库」——全部 / 样例数据两个分类,以及「使用本地模版文件」。
- 侧栏「模板」页:同样的模板以卡片列出,点进去看详情。
- 空工作空间的首页卡片「用样例数据开始」:等于直接应用「销售」样例。
详情页
点一张模板卡片进入详情:描述(它演示什么)、资源(会创建哪些表、视图、看板)、右上角「使用模板」。
点「使用模板」几秒后提示「模版应用成功」,列出创建出来的表。它们出现在侧栏,和你自己建的表没有任何区别——可以改公式、加列、删掉。
三份内置样例
| 样例 | 里面有什么 | 演示的要点 |
|---|---|---|
| 销售:一张脏导出表,收干净 | 销售订单(38 行,带脏数据)、月度汇总、三季度销售总览看板 | 公式列清洗、跨表 SUMIF 汇总、看板联动 |
| 费用:钱花到哪儿去了 | 费用台账、透视(类别 × 月份)、柱状图(各供应商支出) | 派生月份列、透视视图 |
| 库存:两张表对得上 | 出入库流水、物料清单 | 跨表匹配拉结存、库存金额、补货标记 |
10 分钟上手用的是第一份。三份都装上也没关系,随时删。
使用本地模版文件
选一个 .json 模板文件——你自己导出的模板,或官网六个场景模板下载的文件。读取成功后进入同样的详情与应用流程。
说明
模板是叠加进当前工作空间的:只添加,不覆盖、不删除已有的表。这和 .tdbk 备份导入(整包替换)完全不同,所以拿模板分发内容是安全的。
团队版的模板库
团队版有中央模板库,管理员可以把做好的表「发布模版」(名称、分类、描述、封面、多语言、是否 VIP 专用)供全体成员使用;桌面版没有中央库,模板通过文件传递。