数据透视:报表、柱状图、折线图、饼图
直接在明细表上按行、列两个维度交叉汇总,不用先建汇总表。四种呈现:透视报表(交叉表)、透视柱状图、透视折线图、透视饼图。
它替你汇总
和柱状 / 折线图不同,数据透视自带聚合:选「产品」做行、「月份」做列、「金额」做值,它自己把每个产品每个月的金额加起来。明细表想「看一眼分布」时它是最快的。
四种呈现
「+ 图表 → 数据透视」的子菜单:
| 类型 | 适合 |
|---|---|
| 透视报表 | 交叉表:行是一个维度,列是另一个维度,格子里是汇总值,带合计。产品 × 月份、班级 × 科目 |
| 透视柱状图 | 一个维度做 X 轴,汇总值做高度。各大区销售额 |
| 透视折线图 | 维度是时间时看趋势。每月订单数 |
| 透视饼图 | 看占比。各大区销售额占比——样例看板里那张环形图 |
配置
进入编辑模式:
- 行 / 列(报表)或 维度(图):按哪一列分组。报表可以行、列各一个维度;图只有一个。
- 值:对哪一列做什么——求和、计数、平均、最大、最小等。
- 排序、过滤、数据量:和其他视图一致。
- 是否显示汇总数据:报表的合计行 / 列开关。
- 图类的样式项(数据标签、图例、变色规则)同柱状 / 折线图。
透视视图和汇总表怎么选
| 透视视图 | 汇总表(合并计算 / 手写 SUMIF) | |
|---|---|---|
| 建起来 | 秒级,拖两下 | 要选列、写条件 |
| 两个维度 | 直接 | 要拼组合键 |
| 结果再加列(客单价、同比) | 不能 | 能 |
| 被别的表引用、导出成 Excel | 不能 | 能 |
| 放进看板 | 能 | 能(用它的视图) |
临时看用透视;要成为口径、接着算、要导出,做汇总表。两者可以并存:汇总表算数,透视视图展示。
数据要先干净
透视按值的字面分组:「华东」和「华东 」(带空格)是两组,「已回款」和「已回」是两组。先用公式列把维度列规范好,再对规范列做透视——样例里透视用的是「大区(规范)」而不是原始的「大区」,就是这个原因。